Drama av Colin Nutley der en mystisk kvinne uventet dukker opp hos en familie på den engelske landsbygda.

Når 10 år gamle Misas mor døde stoppet verden opp, og når hennes far og hans nye kvinne vil tilbringe sommeren i Skåne, nekter hun å bli med. Faren går motvillig med på at Misa i stedet reiser til mormor i Norrland. I den dype nordlandske skogen møter Misa en hunnulv med unger. En merkelig kontakt oppstår mellom den ville ulven og Misa, og hunnulven tillater at Misa nærmer seg henne og hennes unger.