Ingemar bor sammen med sin bror og sin syge mor. Han har det hårdt lige nu, men ikke så hårdt som Laika, hunden der er sendt ud i rummet. Ingemar er sendt på landet for at tilbringe sommeren med sin mormor. Der møder han en række personer, der forsøger at ændre ham.

Estelle vender tilbage til Stockholm, byen som hun året forinden flygtede fra med sin datter og mand, Tommy, efter at han havde deltaget i et af de største svenske kup nogensinde. Nu er hun tilbage for at hente byttet og starte på et nyt liv med sin familie. Men byttet er væk og med truslen om, at Tommy er på vej hjem, presser hun hans gamle kumpaner.

Alex er en arbejdsløs og indbildsk dagdriver, der en dag bliver smidt ud af kæresten, da hun har fået nok. Han flytter hjem til Hudiksvall, hvor han får job som assistent på et hjem for udviklingshæmmede. Her opdager Alex snart, at beboerne synger vidunderligt, og han bliver besat af tanken om at vise verden, hvor dygtige de er.

Frank og Sara og deres to børn flytter til deres drømmehus på landet, men snart begynder der at ske mærkelige ting. I væggene høres skrabende lyde, døre åbnes og lukkes af sig selv. De får en fæl mistanke om, at de ikke er alene i huset.

En juliaften i 1846 kommer hypnotisøren og magikeren Tubal til Stockholm. Han tager ind til konsul Egerman på Södermalm. Egerman og hans kone har også besøg af medicinalrådsmanden Vergérus og politimesteren med frue. Disse repræsenterer den prosaiske og kritiske forstand, og de tror bestemt ikke på Voglers hokuspokus. Det bliver en spændende og thrillerlignende kamp mellem de to lejre.

Emil er en sød dreng, der elsker at hjælpe til, men hans hjælpsomhed ender ofte med, at han kommer galt af sted.