Frank og Sara og deres to børn flytter til deres drømmehus på landet, men snart begynder der at ske mærkelige ting. I væggene høres skrabende lyde, døre åbnes og lukkes af sig selv. De får en fæl mistanke om, at de ikke er alene i huset.

En juliaften i 1846 kommer hypnotisøren og magikeren Tubal til Stockholm. Han tager ind til konsul Egerman på Södermalm. Egerman og hans kone har også besøg af medicinalrådsmanden Vergérus og politimesteren med frue. Disse repræsenterer den prosaiske og kritiske forstand, og de tror bestemt ikke på Voglers hokuspokus. Det bliver en spændende og thrillerlignende kamp mellem de to lejre.

Emil er en sød dreng, der elsker at hjælpe til, men hans hjælpsomhed ender ofte med, at han kommer galt af sted.

Svensk familiefilm om Annabell Olsson, på jagt efter troldmanden, der forvandlede sig til et glas limonade og drak sig selv. Efter 700 år er fortryllelsen måske endelig ved at blive brudt. Det musikalske eventyr om lille Annabell er baseret på Lennart Hellsings finurlige tekster og Poul Ströyers illustrationer, der har fornøjet flere generationer.