Dutton-familien kæmper for at forsvare deres ranch fra et indiansk reservat og byggespekulanter. Sygdom og familiehemmeligheder presser familien, mens politiske ambitioner og eksterne partnerskaber truer deres fremtid.

Et kriminelt geni overgiver sig til FBI-agenten Elizabeth Keen og tilbyder at hjælpe hende med at jage de selvsamme forbrydere, som han har brugt hele sit liv på at beskytte. Men hvad er hans intentioner?

Noah, en lykkelig gift skolelærer og forfatter fra New York, og Alison, en ung servertrice, der er ved at komme sig over en personlig tragedie, indleder en affære i Montauk, Long Island, der har langrækkende konsekvenser for dem begge.