Eva tager til København for at blive gravid via insemination. Hun tvivler på sit valg af donor og opsøger ham uden at afsløre hvorfor. Heldigvis virker han normal, og alt går som smurt derfra. Problemerne opstår først, da han opsøger Eva i Stockholm uden at vide, at han er far til hendes ufødte barn.

1960’ernes New York arbejder den højt ansete Don Draper med Nixons præsidentkampagne. Bag hans fremgange skjuler der sig utroskab, personlige dæmoner og en hemmelighed, som har fulgt ham siden Koreakrigen.