Samantha og Jay beslutter sig for at omdanne en stor, nedslidt landejendom, som de har arvet, til et bed & breakfast - kun for at opdage, at den allerede er beboet af spøgelser.

1960’ernes New York arbejder den højt ansete Don Draper med Nixons præsidentkampagne. Bag hans fremgange skjuler der sig utroskab, personlige dæmoner og en hemmelighed, som har fulgt ham siden Koreakrigen.

I ugerne op til sin 40-års fødselsdag holder Emma op med at sove - ligesom hendes mor gjorde, før hun fik et psykotisk sammenbrud på sin egen 40-års fødselsdag. Da Emmas verden begynder at falde fra hinanden, spørger hun sig selv: Er historien ved at gentage sig?

Cordell Walker, enkemand og far til to med sit eget moralkodeks, vender hjem til Austin efter at have været undercover i to år – for kun at finde ud af, at det hårde arbejde først lige er begyndt. Han skal både genfinde forbindelsen med sin familie og opbygge en god relation med sin nye partner, alt imens han bliver mere og mere mistænksom over for omstændighederne omkring sin kones død.