Maurits er en gatesmart katt, og sammen med fløytespilleren Knut og en gjeng kloke, velutdannede rotter har han pønsket ut en smart måte å narre penger fra mennesker på. Men når Maurits og gnagerne kommer til den avsidesliggende landsbyen Bad Blintz, går den lille svindelen deres i vasken. For her spiller noen en annen melodi. En mørk og skyggefull melodi. Her er det nemlig noe svært mystisk som venter på dem… Men Maurits er en skikkelig luring, og han har definitivt noen flere ess i ermet.