På kontoret i New York arbetar FBI-agenterna dygnet runt för att utreda svåra brott, lösa mord och stoppa terrorism. De gör allt för att hålla New York och USA säkert.

Att utreda ett mord innebär att sätta sig in i förövarens tankesätt. Men när offret försvinner utan förklaring, blir jobbet mycket mer utmanande.

Inom den amerikanska flottans undersökningsbyrå, NCIS, finns en särskild enhet, Office of Special Projects (PPP), som fångar farliga brottslingar som utgör ett hot mot den nationella säkerheten. Med hjälp av falska identiteter och avancerad teknik drar teamet med utbildade agenter på hemliga uppdrag, och ofta sätter de sina egna liv på spel för att få tag på bovarna. Special Agent G Callen är en kameleont som kan förvandla sig till vem som helst för att infiltrera den kriminella undre världen.