Endelig er Willie Soke - den slemmeste julenissen verden har sett - tilbake, og han har ikke blitt bedre med årene. Marcus er ute av fengsel og oppsøker Willie for å presentere en ny plan, men Willie har vanskelig for å stole på han som prøvde å drepe ham før han ble sperret inne. Thurman Merman er også tilbake og har rukket å bli 21 år og offisielt en mann, og det skremmer vettet av Willie.

En mann blir myrdet, og politietterforskeren Wisting kommer på sporet av en seriemorder som har lurt seg unna FBI i 20 år. Samtidig jobber datteren hans med en artikkel som setter henne i stor fare.

Cassies bakeri er en stor suksess, men i kjærligheten går det ikke like bra. Det blir imidlertid snudd på hodet da hun intetanende forelsker seg i en berømt og beryktet skuespiller.

Matlagingskonkurranse der landets 24 beste juniorkokker i alderen 8 til 13 år får muligheten til å hevde seg på kjøkkenet og vinne tittelen som "MasterChef Junior".