Rich og hundene forfølger Richs nemesis - pumaen «Three-Toes» - gjennom hele Ruby Valley i Montana. I Alaska får Marty den nye snøscooter-motoren han har ventet på, mens Eustace har hastverk med å få sådd åkeren sin i North Carolina. Og i Nordvest-Montana får Tom i oppdrag fra en nabo å bygge en primitiv bue - med en tidsfrist som setter utholdenheten hans på prøve.