Tom Oar må sette arbeidet sitt på vent mens han prøver å finne kjøtt for vinteren, samt beskytte seg mot truende rovdyr. Eustace Conway henter inn en tidligere Turtle Island-arbeider for å få fart i sakene og beskyttet Turtle Islands mest verdifulle ressurs. Og Marty Meierotto kjemper mot tiden og naturen for å rekke pels-tidsfristen.