Sommeren synger på sidste vers, og gæsterne forbereder sig på at rejse hjem. Madsen nægter fortsat at følge fruens ønske om at droppe lufthavnsbyggeriet for tyskerne i Aalborg, mens Weyse overvejer at sige ja til den dansk-tyske kulturforening for at redde sine teaterroller. Men da Amanda kontant afviser den tyske løjtnants tilnærmelser, sætter det en kæde af begivenheder i gang, der kommer til at vende op og ned på alle planer. Midt i det hele dukker Ditmars nazistiske stedfar op for at hente lille Wilhelm hjem til Frijsenholm. Og Leslie indser, at han ikke kan leve uden Nana.