En urørt del av Botswana er rammet av langvarig tørke. Dyrene samles ved elva, og snart kommer løvene til området. En familie med sjakaler overlever som åtseletere, men hyenene er alltid hakk i hæl. En drektig leopard slår seg ned i nærheten av elva, og løvene tar et svært uvanlig bytte.