Kinas asiatiske elefanter spiller en viktig rolle for tilstanden og mangfoldet til regnskogen i Yunnan. Men idet menneskene blir flere, blir livet vanskeligere for de storslåtte skapningene. Gjennom et år får vi se at en mor lærer elefantungen hvordan den skal klare seg i naturen, og samtidig må en annen flokk gjennomføre en svært lang reise.