Ved Dulles lufthavn, utenfor landets hovedstad, leter grensevaktene etter smuglergods og finner en stor mengde marijuana. USA har blitt et kildeland for enkelte narkotiske stoffer. I El Paso avdekker grensevaktene pakker med kokain inni en støtfanger, og tar fra hverandre et kjøretøy fylt med meth. I San Diego søker grensevaktene i ørkenen og langs veiene etter tegn på menneskesmugling.