Ferske betjenter ved U.S. Customs and Border Protection i El Paso oppdager heroin, meth og 100 pund med marihuana. CBPs landbruksspesialister med sine hunder finner skadedyr i blomsterforsendelser og konfiskerer forbudte varer fra bagasje. Homeland Security Investigations i Los Angeles arresterer noen i forbindelse med import av ulovlige våpendeler, og går undercover for å ta narkoselgere.