I El Paso patruljerer CBP lasteanlegget og oppdager kokain til en million dollar skjult i en frysevogn. HSI i Los Angeles utfører en kontrollert leveranse av et voldtektsdop, hvilket fører til en jakt og arrestasjonen av mottageren. På JFK-flyplassen tenker betjent Bono tilbake på sin lange karriere og utfører flere avhør av passasjerer med tvilsomme reisehistorier.