Homeland Security Investigations følger en lastebil fra San Diego til LA og finner kokain gjemt inni en forsendelse med avokadomos. I Newark finner grensevaktene psykedeliske sopp sendt i posten, og beslaglegger stjålne biler på havnen. Og i Brownsville finner hundepatruljen pakker med kokain gjemt inni midtkonsollen på et kjøretøy.