124 millioner mennesker drar inn i USA hvert år. Det er en kontinuerlig menneskelig flodbølge, og skjult blant dem er en endeløs strøm av smuglervarer og onde hensikter. Som forsvar av grensene våre er de årvåkne mennene og kvinnene i Department of Homeland Security, hvis byråer utgjør et forsvar av USAs lufthavner på tre nivåer. DHS vil gjøre alt som må til for å fange en smugler.