Homeland Security Investigations arresterer menneskesmuglere efter at have fulgt transportbiler i El Paso og opdaget overfyldte og nedslidte gemmesteder i New Mexico. U.S.S Customs and Border Protection i Miami tjekker last og opdager meth, der er gemt i maskindele. I Detroit, ved den nordlige grænse, beslaglægger CBP sort valuta, der kommer ind og ud af USA via land og luft.