CBP-betjente i Ft. Lauderdale fanger en rejsende, der forsøger at smugle de populære stoffer 2C og ketamin ind i landet. I NYC opdager CBP-betjente kokain til en værdi af 100.000 dollar med posten, og HSI-agenter i Brooklyn forsøger sig med en kontrolleret overlevering af 1 kilo meth. I San Diego beslaglægger CBP-betjente - og demonterer - en bil fyldt med 61,4 kilo meth til en værdi af 470.000 dollar.