HSI-agenter i Chicago foretager en kontrolleret overlevering af 163 gram ecstasy. CBP-betjente i El Paso finder 240 gram fentanyl til en værdi af 7.800 dollar efterladt på et badeværelse. Og de afslører et skjult rum i et køretøj, der indeholder knap 6 kilo kokain til en værdi af 98.000 dollar. I mellemtiden beslaglægger FDA-betjente i Detroit falske Covid-testsæt, og CBP-betjente undersøger rejsende for narkotika hos JFK.