Nye U.S. Customs and Border Protection officerer i El Paso opdager heroin, meth og 100 pund marihuana. CBP-landbrugsspecialister med deres K9-partnere finder skadedyr i blomsterforsendelser og beslaglægger forbudte genstande fra bagage. Homeland Security Investigations i Los Angeles foretager en arrestation i forbindelse med import af ulovlige våbendele og udfører et undercover-opkøb af narkotika.