AMO-agenter i Puerto Rico og en marineenhed i St. Thomas samarbejder om at fange en flygtende båd og finde kokain til en værdi af 2,5 millioner dollar, som smuglerne dumpede over bord, før de blev pågrebet. I mellemtiden finder CBP-betjente i El Paso en bil fyldt med for 211.000 dollar meth. I Miami screener CBP-officerer for personer, der medbringer ulovlige feststoffer ind i USA.