Sidste år vedtog den amerikanske regering en lovgivning, der pålagde en officiel undersøgelse af UFO'er. Denne provokerende serie i fem dele afslører historien før denne betydningsfulde forandring, og undersøger om den seneste udvikling. Den udforsker, hvad regeringen offentliggjorde i forhold til, hvad der blev holdt skjult, borgernes pres for gennemsigtighed, masseufo-observationer og mere.

MIA's grænsepoliti går efter en passager, som jævnligt rejser til Colombia, og efter yderligere forhør mistænker de ham for at smugle narkotika i kroppen. Betjente gennemsøger lasterne for narkotika for at være et skridt foran kartellerne. I JFK udfører efterforskerne en kontrolleret levering af ecstasy på Wall Street, som blev sporet i posten, og i LAX bliver to passagerer forhørt om deres besøg.