Teenageren Willowdean Dickson (Danielle Macdonald) - eller Dumplin som hendes mor kalder hende - er en stor pige, der ikke selv synes, det er et problem at være stor. Da hendes mor, den tidligere skønhedsdronning Rosie (Jennifer Aniston), skal stå i spidsen for den lokale skønhedskonkurrence, melder Will sig til konkurrencen, for at skabe lidt ravage. Det starter lidt af en revolution, for snart melder andre piger sig til konkurrencen for at vise, at skønhed kommer indefra.