Animationsfilm. Eleverne på skolen skal til prøve. Det viser sig, at drengen Mugge har en hjerne, der er så mærkelig, at hans svar får computeren til at eksplodere. Mugge bliver sendt i specialklasse og spås en sort fremtid. Men han beslutter sig for at starte sin egen skole, hvor der er plads til børn med mærkelige hjerner. Samtidigt starter Mugges bedste veninde Sofia på den militante eliteskole Killer Instinct School System.