Mateo unnslipper Aldri-heksa såvidt det er, men havner i en underlig skog i Udyrsriket. Der leter han etter timeglasset sitt mens dobbeltgjengeren hans blir sendt til Nocturniaslottet for å lure de andre. Beau har det gøy med Zoey, men Aldri-heksa beordrer han til å finne Mateo.