Imens Drømmeverdenen er i opløsning og Aldrig-heksens besværgelse næsten er fuldendt, står drømmejægerne med umulige odds ombord på Midnatsravnen. Zoey udklækker en desperat plan for at prøve at bryde Aldrig-heksens fortryllelse, bevæbnet med et af heksens egne minder. Vil satsningen bære frugt, eller er Izzie og Drømmeverdenen tabt for altid?