Etter å ha jobbet hardt for å få Tom til å sovne, går Jerry for å spise ostebiten han har lengtet etter. Jerry koser seg helt til en irriterende flue kommer mellom Jerry og osten hans. Selv om Jerry tilbyr seg å dele osten, gjør den bevingede ostebanditten alt i sin makt for å sørge for at Jerry aldri får smakt på osten; inkludert å vekke Tom!