Lemmingene finner en gammel magibok med en formel som gjør at man kan se ut som hvilket som helst dyr. Lemmingene har den lyse ideen om å forandre en av sine egne om til en dobbeltgjenger av hunnbjørnen som Grizzy er helt på knærne etter, for å lure ham. Hvordan kan Grizzy nekte å gi sjokoladepålegget sitt til denne søtnosen?